证券代码：002714           证券简称：牧原股份      公告编号：2022-184

优先股代码：140006          优先股简称：牧原优 01

(资料图)

债券代码：127045           债券简称：牧原转债

               牧原食品股份有限公司

       关于调整“牧原转债”转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  调整前转股价格：47.46 元/股

  调整后转股价格：47.26 元/股

  转股价格调整生效日期：2022 年 12 月 23 日

  本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项。

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事项经

中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442 号文核准，公开发行了 9,550 万张

可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 9 月

  根据《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有

关规定，牧原转债在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、

增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及

派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转

股价。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

    二、转股价格调整原因及结果

   经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）股票 150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，本次新增股份将

于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增加至

   根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，

“牧原转债”的转股价格调整如下：

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   其 中 ： P0 为 调 整 前 转 股 价 47.46 元 / 股 ， k 为 增 发 新 股 率 2.74% （ 即

  具体计算过程如下：

  P1=（47.46+39.97×2.74%）/（1+2.74%）=47.26（按四舍五入原则保留小数点

后两位）

  综上，因公司本次非公开发行股份，“牧原转债”的转股价格调整为 47.26 元

/股。本次“牧原转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022

年 12 月 23 日起生效。

  特此公告。

                                     牧原食品股份有限公司

                                          董 事 会

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